O: Birinci fəsil

Derri adlı kiçik şəhərdə uşaqlar yoxa çıxmağa başlayır. Bir qrup yeniyetmə, qorxunc kloun Pennivays şəklinə girən qədim bir şeytani varlığa qarşı mübarizə aparmağa qərar verir.